کلایو با فرد، یک خواننده قدیمی جاز که اکنون بی‌خانمان و بدشانس شده است، دوست می‌شود. آن‌ها پیوند ویژه‌ای از طریق موسیقی برقرار می‌کنند و کلایو که به تازگی پدر خود را از دست داده است، به فرد کمک می‌کند تا درست به موقع برای کریسمس، دوباره با دخترش ارتباط برقرار کند.